Predstavuje jazz od jeho základov - od spirituálu ako náboženského prejavu černochov, cez blues, ktorý je základným kameňom celého jazzu a pokračuje cez slávnu éru New Orleansu (J.K.Oliver či L.Armstrong) k jazzu Chicagského štýlu, ktorý hrajú už aj bieli muzikanti. Téma obsahuje slávne štýly tohto obdobia, akými sú: ragtime, boogie-woogie a prvé orchestre raného obdobia swingu. Hovorí o osobnostiach a histórii po rok 1930.
